Банков станет меньше: как изменения ЦБ отразятся на клиентах

Российская банковская система стоит на пороге существенных изменений. В отличие от предыдущих этапов, когда основное внимание уделялось отзыву лицензий у слабых игроков, сейчас регулятор планирует провести тонкую настройку, аналогичную капитальному ремонту.

Поводом для преобразований послужили заявления председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной о планируемом увеличении нормативов по капиталу для финансовых организаций. Формально это техническая корректировка, поскольку последний раз требования пересматривались в 2018 году, за которым последовали рост экономики и инфляция. По сути, это сигнал о том, что устаревшие правила не отвечают текущим масштабам банковского сектора.

В настоящее время минимальный размер капитала для банков с базовой лицензией равен 300 миллионам рублей, а для универсальной — одному миллиарду. В ближайшей перспективе эти суммы могут увеличиться на 75–80%. Крупные участники рынка легко адаптируются к новым условиям, в то время как для многих мелких банков это будет проблемой существования.

Эксперты уверенно прогнозируют дальнейшее сокращение количества финансовых учреждений. С 2010 года их число уменьшилось более чем в три раза — с 1058 до немного свыше 300. По оценкам аналитиков, под риск попадают до ста банков.

Парадокс заключается в том, что меры по укреплению системы могут привести к ужесточению условий для клиентов, а не к их улучшению.

Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев отмечает: «Настоящая проблема — в тех, кто уже сейчас работает на грани: именно они в попытке быстро нарастить капитал начнут предлагать ставки по вкладам выше рыночных».

По его мнению, подобные предложения служат основным индикатором риска. Если финансовая организация предлагает ставку значительно выше рыночной, это свидетельствует не о щедрости, а о необходимости срочного привлечения ликвидности.

Эксперт обращает внимание, что в начале марта средняя максимальная ставка по депозитам в ведущих банках составляла примерно 13,87%. Предложения с существенно более высокой доходностью должны насторожить вкладчиков, а не обрадовать.

Астафьев подчеркивает, что переход на новые нормативы будет поэтапным, и большинство банков пройдет его без серьезных потрясений. Основные сложности ожидают те учреждения, которые уже находятся на грани устойчивости.

Отдельно он затрагивает тему региональных банков, уход которых станет чувствительной потерей для малого бизнеса. Эти финансовые организации обычно лучше учитывают местную специфику и предлагают гибкие условия. Вероятно, многие из них не закроются, а будут поглощены крупными игроками.

Как поясняет Астафьев, логика регулятора ясна: сектор, получающий триллионы рублей прибыли, нуждается в адекватной капитальной базе. Однако важно, какой ценой будет обеспечена эта устойчивость.

Финансовый советник Виктория Шиндлер комментирует: «Проще контролировать 100 банков, чем 300 разных по качеству игроков».

Центральный банк последовательно проводит политику централизации банковской системы. Это повышает как устойчивость, так и управляемость: сокращение числа участников снижает вероятность внезапных банкротств и системных сбоев.

Обратной стороной становится снижение уровня конкуренции. Шиндлер указывает, что небольшие банки часто предлагали высокие ставки по вкладам для привлечения средств. Их исчезновение сделает рынок более спокойным, но менее выгодным для вкладчиков.

По ее прогнозам, в ближайшие годы следует ожидать постепенного снижения депозитных ставок, ужесточения кредитного скоринга — оценки кредитоспособности заемщиков — и сокращения числа одобренных заявок. Крупные банки, в отличие от региональных, действуют по стандартным схемам и редко предлагают индивидуальные условия.

Особенно ощутимыми изменения станут для малого бизнеса. Шиндлер отмечает, что предпринимателям будет труднее получить финансирование, поскольку крупные банки менее гибки в нестандартных ситуациях и реже принимают решения вручную.

Она констатирует, что укрепление позиций крупных банков неизбежно. Они будут переманивать клиентов, аккумулировать ликвидность и усиливать влияние, формируя рынок с доминированием ограниченного числа участников.

В качестве практических рекомендаций Шиндлер советует не хранить все средства в одном банке, не стремиться к максимальным ставкам и учитывать устойчивость финансовой организации. Бизнесу она рекомендует налаживать отношения с несколькими банками для снижения рисков.

В результате формируется картина, при которой банковская система становится более надежной, но и более жесткой. Если ранее клиенты могли выбирать из множества предложений, используя конкуренцию между банками, в будущем этот выбор значительно сузится.

Вопрос теперь не в том, исчезнут ли мелкие банки, а в том, как быстро общество адаптируется к новой реальности, где меньшее количество означает большую стабильность, но и более дорогие условия.